6. yüzyılın ortalarında, Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya akan Avar ordusunda bir subay olan Yalaz’ın, Doğu Roma askerlerine insansız savaş arabalarıyla saldırmalarını, savaş sonrası ise ailesinin izini kaybederek onları ararken, Avar Kağanı Bay An’ın emriyle yeni savaşlara katılmasını, fetihlerini..